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奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎么做好吃

     早在2014年,GGV 开端做东南亚出资。更早的时分咱们投了一家公司叫 Heptagon ,产品是应用于手机的光学部件,中心客户是苹果,这个公司也落地在新加坡,咱们很早出资了这个项目,2018年给 GGV 带来5亿美金的报答。

  Grab 是2014年 GGV 投的一个项目,现在被媒体称为“东南亚日常超模颜奇谈级APP”,事务触及网约车、移动付出、外卖、快递、稳妥等范畴。我和 Jenny(GGV纪源本钱办理合陈若雪伙人李宏玮)是新加坡人,咱们在东南亚长大,了解当地的政治、经济、地域的好与坏。对印度我也不生疏,2000年到2005年期间,我跑印度跑了十几、二十次,比照了印度跟我国的改动,其时仍是有很大差异。

  但近几年印度的改动很大,UPI 、GST 、JIO 等都在推进消费和移动互联网的开展,特别 GST 兼并了中央税和地方税,一致了分裂的税收办理,下降了印度在消费、腹组词经济、税务上的冲突;数据费用的下降更鼓舞移动互联的运用,这些活跃行动为它未来的开展带来利好。

  其他,印度和东南亚的信息化和互联网化正在加快。这是一个大趋势,东南亚和印度没有我国曩昔十年例如百度、阿里、腾讯这样 PC 互联网带来的时机,但他们有移动互联网带来的时机,近几年尤为显着。在印度尼西亚、东南亚、印度,咱们看到有些“独角兽”企业构成,但这仅仅是个开端。

  当然,现在布局东南亚、印度商场,咱们也一直在考虑,这个行为的中心点在哪里?为什么是现在,这个时刻点的挑选正确吗?为什么是这个项目,这个创业者?这都是咱们需求不断讨论的论题。

  今日,整个东南亚移动互联网化的成熟度加重了,用户习气在渐渐往移动互联网搬迁。前几天我看到一个淡马锡跟谷歌的陈述,东南亚用户单天消费时长在摆开,差不多到了单个用户每天三到四个小时,将近于我国的水平,在一些商场乃至还更高。

  但详细去看这个商场的时分,有哪些要素要特别重视?

  我以为有两点,一个是用户的消费时刻,另一个是用户的 Wallet Share,也便是用户的钱包占比。钱包占比是否可以搬到线上,这个进程还需求时刻。

  现在东南亚和印度已经有一波电商公司起来,像 Flipkart、Snapdeal、Tokopedia、Traveloka 等等。但这是一个多文明、多言语、多宗教的分裂商场,整个根底设施、交通、物流的便利性很弱。以我国为参阅,我国电商的蓬勃开展,更多依赖于这二十年高铁和高速公路的快速开展,下降了整个物流本钱,也下降了电商履约本钱。

  其他咱们看到,在东南亚和印度,履约本钱比照客单价仍是比较高,也意味着做电商需求更好处理最终一公里问题,或许需求更长时刻衬托,纷歧定是小公司能做的事。沃尔玛、阿里这样的大公司会去出资、并购各种事务,而一家创业公司要想再做成阿里,需求的资金跟时刻要乱男宫大许多,在东南亚和印度这样的环境是不容易的。

  东南亚和印度的当地消费场景里有个很有意思的点。当地有许多社区杂货店,这些店什么都卖,酱米油盐、洗发露等各式各样的东西。这种杂货店在印度叫“Kirana”,东南亚叫“Warung”,方式跟早年的我国杂货店很像,现在我国许多四五线城市都还会有。这些小店老板有自己独立的信誉系统,周边小区的老百姓来店里买东西,可以拿了一袋米就走,我知道你是谁,知道你住哪儿。根据熟人圈子的信赖系统,是现在当地的电商很难快速代替的。电商要想进一步代替线下零售,或许需求更长的时刻。

  可是,反过来看,当地那么多现有的杂货店,咱们应该怎样去赋能这些奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃“夫妻老婆店”、杂货店,并且在赋能进程找到价值?其实,这些杂货店老板都是 Power Buy北府兵统帅er、Power Seller,也便是大买家、大卖家,帮这些人把线下购买行为智能化,在信誉买卖的根底上持续帮他们堆集自己的资源,这个形式我觉得很有时机。

  其他假如要赋能杂货店夫妻老婆店,将来可以怎样拓宽?是单纯的 B2B 事务,仍是将来能做翻牌,再加各式各样的增值服务?这具有无限或许性。这是一个咱们看好的当地时机。

  咱们最近投了三家公司,一个是刚宣告不久的印度 B2B 渠道 Udaan ,还有也相同来自印度的公司 Khatabook 和另一家越南项目,都是同一个主题,归于SaaS金融服务。

  (图:当地人称号这种小店为“Kirana”)

  这也是 GGV 出资逻辑的风格。有些眉山市天气预报组织做前期,以人为本,GGV 不太相同,咱们是项目多阶段出资,环绕一个主题为中心来出资,环绕主题剖析它的时机和应战。比方咱们出资了滴滴、Grab 、哈啰出行,都归于同一个“出行”主题。

  其他,咱们以为印度或许有个特其他时机:“Global S奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃aaS”。

  印度人口基数很大,每年产出许多工程师。早年去印度看项目,一大类项目便是 IT ou朝鲜金正思tsource(IT外包)的服务。根据印度商场现在的人才根底、IT 服务认识、服务机制、终年堆集下来对接欧美国家客户的 BD 才能,未来印度 Global SaaS 或许会十分有意思。接下来怎样把服务产品化,对接更多客户需求,怎样把付费规范化,变成一个规范 SaaS 的傅西来服务?考虑好这些问题后,我想这或许是印度特有的时机。

  第三,不管东南亚仍是印度,本质上bahubali3是要处理当地消费冲突、消费难的问富婆蛊惑代驾男题。许多形式我国和美国有,纷歧定东南亚或印度就应该有,因奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃为商场环境纷歧样。但的确会有共性,比尤靖茹几岁如互联网金融、互联网教育无腿青年感人情诗,结合AI也有时机。

  由于出资了滴滴,咱们也去看了印度版的滴滴。印度的出行商场比较难做,拿单车为例,我国出产一辆自行车费用在一、两千块人民币,有时分低于一千,早年 ofo 两百块钱一辆。一辆自行车本钱假如是一两千块钱,依照每骑行十五分钟或许半小时一块钱的价位,可以算出来一个经济模型。可是,印度的供给链系统特别落后,没有办法出产这么廉价的自行车。单车本钱太高,顾客的消费才能不比我国好多少(或许还挤乳更差),那这个经济模型就很难成立了。所以不是每个形式都能照搬,详细环境状况要详细剖析。我国是世界工厂,跟硬件挂钩的出产供给链有很强的优势,印度找不到这样的优势。

  挑选在这个时分出手,还有一个原因是大环境的改动。全球买卖纷争,许多的本钱要有新的出资去向。全球供给奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃链的一部分在重奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃塑,像三星、英特尔还有许多日系韩系的厂家,有的迁到越南,有的迁到泰国,这是必定的工作。全球供给链的重塑必定会导致经济发生改动,会加快某些国家(比方东南亚)的经济开展。

  全球经济在下滑,带来消费也在下滑,包含新加坡整个经济也在怠慢。所以关于全体的经济轮盘来说,有加分、有减分,实践影响有多大,咱们很难预判。但从全体的微观环境来看,加分仍是占优势,会带来经济的增加。

  “为什么是现在?”这个问题,还根据对整个移动互联网开展前史的判别,以及东南亚和印度移动互联网现在的开展节奏。

  2010年之后,小米这样的我国智能机起来,OPPO 、VIVO 等一系列厂家也快速跟进,这个进程阅历了几年衬托快速兴起,各种移动端服务也相同。东南亚还在遍及智能化,它有生长空间,伊苏9流浪者的宿命盈利,商场教育后的消费也越来越高。

  万事俱备,只欠东风,一个拐点就有或许催动商场全面Hp情诗迸发。

  但应战也有,整个地域言语、文明的多元化,企业生长节奏,跨地域生长的才能,创业者面临很大的检测。其他,印度经济受外来要素影响挺多,比方石油、钱银、世界全体经济等等。我国在改革开放参加 WTO 的时分,经济开展 GDP 的年化增加是10%,印度很难做到,它现在还不可以彻底靠自己原动力来开展,整个准则、方针要施行改动,速度很慢。

  印度商场人口基数跟我国相似,但人均 GDP 是我国五分之一,还小许多。当年阿里巴巴蔡崇信说过,我国电商是我国人均 GDP 过四千美金的时分蛇口集装箱公共查询开端起来的。人均 GDP 过四千美金,你可以用自在的可支配收入买一些其他东西,比方更美丽的衣服、更好的个人用品。而还没到这个收入水平时,买的东西都是根底实用型消费,消费习气很纷歧样,对电商企业的影响也纷歧样。

  印度现在有许多独角兽公司,站在出资人视点,我觉得这些公司的实践买卖、收入、各个事务数据比较估值,仍是有必定落差。出资追捧估值是不太好的现象。凡agopoe事都要看长时刻跟近期,近期或许仍是会有泡沫要幻灭,有的形式会被验证是不成立的。商场假如不成立或消吃力没到拐点,再多的钱去补给、教育都没用。

  也secsetupwizard已中止有我国出海印度和东南亚的创业者,面临他们,我必定会问的问题是:你的优势是什么?为什么是你?为什么你能做的好?我国创业者都很聪明,不奔跑吧兄弟第三季,进入印度和东南亚商场 为什么是现在?,鱼怎样做好吃管从技术上、产品上等各种才能上都很强。可是,你是不是了解习惯当地商场环境,真的了解当地消费集体?这是有难度的。

  总结一下,我妈妈的朋们判别,在印度和东南亚,未来比较有价值的几个大职业趋势包含互联网金融、互联网教育、赋能“夫妻老婆店”、赋能当地企业、Global SaaS 。未来两到三年,咱们会持续亲近重视。

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(责任编辑:DF515)

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